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Inversiones La Construcción (ILC) recaudó US$ 470 millones en su apertura en Bolsa

20 / 07 / 12

Inversiones La Construcción (ILC), sociedad de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), concretó exitosamente su apertura bursátil, recaudando US$ 470 millones, mientras que el precio de la acción quedó en $ 7.061.

El amplio interés que despertó esta operación –que se ubica como la mayor apertura bursátil realizada en la historia del mercado chileno– se reflejó en la participación de aproximadamente 5.500 inversionistas, entre personas naturales, jurídicas, institucionales y fondos de inversión extranjeros, así como en el gran número de órdenes recibidas, que en su totalidad sumaron US$ 2.236 millones. Esto generó una sobredemanda que superó en cerca de cinco veces el monto colocado.

Cabe destacar que de las 32.193.892 acciones colocadas, el 35% quedó en manos de inversionistas extranjeros, otro 35% en institucionales locales e inversionistas de alto patrimonio, mientras que el 10% fue adquirido por inversionistas retail y el 20% por el segmento vinculados a la CChC, compuesto por socios, directores, ejecutivos y trabajadores de la asociación gremial y sus entidades. De esta forma, la compañía sumó 4.327 nuevos accionistas.

Los fondos recaudados serán destinados tanto a propósitos particulares de la CChC como a capitalizar las filiales de ILC, principalmente aquellas relacionadas con prestaciones de salud, y a fortalecer el plan de desarrollo y crecimiento de la compañía.

Gastón Escala, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y de Inversiones La Construcción, sostuvo que la apertura bursátil de ILC “no sólo es un hito en la historia de la compañía, sino que nos compromete a seguir trabajando en beneficio de quienes han confiado en nosotros”.

Por su parte, Pablo González, gerente general de ILC, destacó “el gran interés que ha habido por parte de los inversionistas de todos los segmentos. Es un reflejo de la posición de liderazgo que ha logrado la compañía a lo largo de su historia y sus buenas perspectivas de desarrollo futuro”.

A partir de este momento las acciones de la sociedad serán transadas bajo el nemotécnico de ILC.

La apertura bursátil de ILC contó con el apoyo de IM Trust, JP Morgan y Merrill Lynch, como asesores financieros y agentes colocadores locales e internacionales de la operación, y de Bice Inversiones, como agente distribuidor.

ACERCA DE ILC

Inversiones La Construcción (ILC) es una sociedad de inversiones cuyo accionista principal es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). A través de sus filiales participa en sectores tales como previsión, salud y educación, con foco en los segmentos emergentes y medios de la sociedad, ocupando una posición de liderazgo en estas industrias.

Algunas de las principales filiales de ILC son AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red Salud (con 17 clínicas y 32 centros médicos y dentales), Compañía de Seguros Vida Cámara, Desarrollos Educacionales e iConstruye.

Producto del monto recaudado, la operación se constituye en la mayor apertura bursátil realizada en el país.